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KCS - Conversão de Usuário: De "Cliente" para "Atendente"

🔄 Conversão de Usuário: De "Cliente" para "Atendente"

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min


❓ Dúvida:

É possível converter um usuário cadastrado como Cliente para o perfil de Atendente sem precisar excluir o registro e criar um novo do zero?


🔎 Causa:

Diferente do que uma resposta automática possa sugerir, sim, é perfeitamente possível.

O que impede a troca direta de perfil logo de cara é o vínculo hierárquico: usuários do tipo "Cliente" estão obrigatoriamente amarrados a uma Organização no Portal do Cliente. Enquanto esse vínculo existir, o sistema "trava" o perfil para garantir a integridade dos dados daquela empresa. Para transformar o cliente em atendente, precisamos primeiro torná-lo um "agente livre" no sistema.


✅ Solução:

Para realizar essa transição, siga o passo a passo técnico abaixo para "limpar" o cadastro e liberar as novas permissões:

🛠️ Passo a Passo para Conversão:

  1. Desassociação de Cliente:

    • Acesse o cadastro do usuário em Configurações ➔ Usuários.

    • Localize a lista dos clientes.

    • Clique no ícone da lixeira (remover vínculo) ao lado do nome do cliente. Salve a alteração.

  2. Atualização de Cache:

    • Recarregue a página do seu navegador (CTRL SHIFT R). Isso é fundamental para que o sistema habilite os campos de permissões de atendente que antes estavam ocultos.

  3. Atribuição de Perfil e Grupo:

    • Agora, no mesmo cadastro, você verá que os campos de Grupo de Atendentes e Licenças estarão disponíveis.

    • Selecione o grupo de atendentes correspondente.

  4. Vinculação de Licença:

    • Não esqueça: para que ele consiga logar e trabalhar como técnico, você deve selecionar uma licença de ticket ou chat ativa para este usuário no campo de licenciamento.

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