Faturamento
📌 Faturamento no Cadastro do Cliente – Tiflux
📍 Localização:
📂 Menu > Clientes > [Cliente] > Aba Faturamento🎯 Introdução
A aba Faturamento permite configurar detalhadamente como os relatórios de faturamento e as faturas serão gerados e enviados para cada cliente. Esta seção é essencial para garantir que os clientes recebam as informações financeiras de forma correta, alinhada às preferências do cliente e às integrações com sistemas de faturamento externos.
✅ Ideal para equipes financeiras e gestores que precisam personalizar o processo de faturamento por cliente.
📚 Sumário
📩 Área de Envio
🔗 Área de Integrações
Asaas
Conta Azul
💰 Área Financeiro
⚠️ Avisos importantes
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
📩 Área de Envio
Nesta seção, você configura como os relatórios de faturamento serão enviados ao cliente.
Opções de relatório:
Nenhum: Nenhum relatório de fechamento é enviado automaticamente.
Sintético: Relatório com informações essenciais do contrato (mês de referência, valor total, horas registradas).
Detalhado: Inclui informações do contrato e dados sobre os tickets, sem descrições dos apontamentos.
Detalhado com apontamento: Fornece todas as informações do contrato, com detalhes dos tickets e descrições de apontamentos.
💡 Dica: Use Detalhado com apontamento para clientes que precisam de maior transparência sobre o tempo gasto.
Envio por SMS:
É possível configurar o envio de faturas por SMS, utilizando a integração com Asaas.
Para habilitar, insira o número de telefone do cliente no campo SMS (ex:
+55 11 91234-5678).
E-mails adicionais:
Adicione endereços de e-mail adicionais para que recebam cópias dos relatórios.
Exemplo:
financeiro@empresa.com.br(para o departamento financeiro)gerente@empresa.com.br(para o gestor do cliente)
🔗 Área de Integrações
Nesta seção, você configura as integrações com sistemas de faturamento externos.
Asaas
Faturamento Padrão:
Utiliza as configurações globais definidas em Configurações > Financeiro > Asaas.
Não requer configuração adicional.
Faturamento Personalizado:
Permite criar regras específicas para este cliente:
Tipo de pagamento: Selecione entre Boleto, Cartão de Crédito, Pix ou Perguntar ao cliente.
Integração: Selecione qual integração do Asaas deve ser usada.
Emissão Automática da NFe: Habilite para gerar Notas Fiscais Eletrônicas automaticamente.
Observação: As informações fiscais devem estar completas e aprovadas no Asaas antes de ativar esta opção.
⚠️ Aviso importante: Verifique se as configurações fiscais estão aprovadas no Asaas antes de habilitar a emissão automática de NFe.
Conta Azul
Faturamento Padrão:
Segue as configurações globais definidas em Configurações > Financeiro > Conta Azul.
Faturamento Personalizado:
Permite selecionar qual integração da Conta Azul deve ser usada para faturar este cliente.
Criar venda automaticamente no Conta Azul: Ative para que, ao fazer faturamento automático ou em bloco, uma venda seja criada automaticamente no Conta Azul.
💡 Dica: Não é necessário usar o botão "Enviar cadastro do cliente para as integrações", pois os dados são sincronizados automaticamente no primeiro faturamento.
💰 Área Financeiro
Nesta seção Financeiro da aba Faturamento do Cliente, você define as preferências de faturamento para contratos e/ou avulsos.
Opções disponíveis:
Faturamento em lote: Permitir faturar múltiplos contratos de uma vez.
Faturamento automático: Habilitar para gerar faturas automaticamente na data de vencimento.
Data de vencimento: Defina a data padrão de vencimento das faturas.
Dias para faturar antes do vencimento: Defina quantos dias antes do vencimento as faturas devem ser geradas (ex: 5 dias).
📌 Exemplo prático: Se definir "5 dias" e a data de vencimento for 30/05, as faturas serão geradas em 25/05.
⚠️ Avisos importantes
🔐 Permissões: Apenas usuários com acesso financeiro podem editar esta seção.
📅 Data de vencimento: Alterações na data de vencimento afetam apenas novas faturas — faturas já geradas não são atualizadas.
📩 E-mails: Verifique se os e-mails estão corretos antes de salvar — não há confirmação de envio.
💳 Pagamento: O tipo de pagamento definido aqui afeta apenas o faturamento — não o pagamento real.
🔄 Sincronização: Mudanças nas configurações globais podem afetar os clientes que usam o "Faturamento Padrão".
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
🔹 Posso usar faturamento personalizado e padrão ao mesmo tempo? Não. Você deve escolher entre Faturamento Padrão ou Faturamento Personalizado para cada cliente.
🔹 O que acontece se eu alterar o tipo de pagamento depois que a fatura foi gerada? A alteração não afeta faturas já geradas — só influencia novas faturas.
🔹 Como faço para testar a integração com o Asaas? Gere uma fatura de teste e verifique se ela aparece no Asaas. Use o modo "Teste" nas configurações do Asaas.
🔹 Posso enviar faturas para múltiplos e-mails? Sim. Adicione todos os e-mails necessários na seção E-mails adicionais.
🔹 O faturamento automático inclui contratos avulsos? Sim, desde que o cliente tenha contratos avulsos vinculados.
🔹 Como faço para gerar faturas manualmente? Acesse Financeiro > Faturamento e selecione o cliente e o contrato desejado.
🔹 O que é "Faturamento em lote"? É a capacidade de gerar faturas para múltiplos contratos de uma vez, de forma manual.
🔹 Como faço para cancelar uma fatura? Acesse a fatura no Asaas ou Conta Azul e cancele diretamente na plataforma externa.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
Atualizado