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Faturamento

Sumário:

Área de Envio

Aqui você vai configurar o e-mail do financeiro do seu cliente e o tipo de relatório que ele vai receber, tendo as seguintes opções de relatório:
  • Nenhum: Caso decida por não realizar envio automático de e-mail com relatório de faturamento, podes selecionar esta opção.
  • Sintético: O relatório sintético mostra apenas as informações do contrato como mês de referência, valor total e horas apontadas.
  • Detalhado: No relatório detalhado você terá as informações do contrato e também informações dos tickets sem a descrição dos apontamentos.
  • Detalhado com apontamento: O relatório detalhado com apontamento mostra desde as informações do contrato, como a dos tickets e seus apontamentos.
É possível também inserir e-mails adicionais para receberem o relatório ou ainda informações da integrações.

Área de Integrações

Nesta área você poderá configurar o funcionamento das integrações para este cliente, o faturamento será realizado conforme o definido aqui sempre que o faturamento for automático

Asaas

  • Faturamento Padrão: Esta configuração segue o padrão definido dentro das configurações das integrações.
  • Faturamento Personalizado: Aqui você pode definir uma regra específica, podendo, por exemplo, inserir qual a integração do Asaas será utilizado para faturar este cliente
    E também, qual o tipo de pagamento sendo as opções: boleto, cartão de crédito, pix e perguntar ao cliente.
  • Emissão automática da NFe: Você pode definir que neste cliente será emitido NFe, ao habilitá-lo você precisará completar as informações fiscais.
A sua configuração de Notas Fiscais precisa estar completa e aprovada diretamente no Asaas, antes de configurá-la aqui, realize a emissão de uma NF teste no Asaas.

Conta Azul

  • Faturamento Padrão: Esta configuração segue o padrão definido dentro das configurações das integrações.
  • Faturamento Personalizado: Esta configuração permite que você selecione qual das integrações da conta azul você deseja faturar este cliente.
  • Criar venda automaticamente no Conta Azul: Ative essa opção para que ao fazer o faturamento automático ou faturamento em bloco seja criado venda no Conta Azul automaticamente.
Não é necessário utilizar o botão Enviar cadastro do cliente para as integrações, pois a partir do primeiro faturamento, esses cadastrados já serão integrados.

Área Financeiro

Aqui você pode definir as preferências de faturamento dos contratos e/ou avulsos, sendo: em lote, automático, data de vencimento e faturar quantos dias antes do vencimento.