Faturamento

Sumário:

Área de Envio

Nesta seção, você pode configurar o e-mail do financeiro do seu cliente e escolher o tipo de relatório que será enviado. As opções disponíveis são:

  • Nenhum: se preferir não enviar relatórios de fechamento automaticamente, selecione esta opção.

  • Sintético: este relatório apresenta apenas as informações essenciais do contrato, como mês de referência, valor total e horas registradas.

  • Detalhado: o relatório detalhado inclui as informações do contrato e dados sobre os tickets, mas sem as descrições dos apontamentos.

  • Detalhado com apontamento: este relatório fornece todas as informações do contrato, juntamente com detalhes dos tickets e suas respectivas descrições de apontamento.

Na opção de "Envio", oferecemos também a possibilidade de enviar faturas por SMS. Essa funcionalidade tem como objetivo facilitar o envio das faturas diretamente para os clientes, utilizando a integração com o Asaas.

É possível também inserir e-mails adicionais para receberem o relatório ou ainda informações das integrações (boletos e notas fiscais).

Área de Integrações

Nesta seção, você poderá configurar detalhes das integrações para este cliente. O faturamento será realizado conforme as definições feitas aqui, sempre que o faturamento automático estiver ativo.

Asaas

  • Faturamento Padrão: esta configuração adota o padrão estabelecido nas definições das integrações:

  • Faturamento Personalizado: nesta seção, você pode criar uma regra específica, permitindo, por exemplo, selecionar a integração do Asaas e também, qual o tipo de pagamento, sendo as opções: boleto, cartão de crédito, pix e perguntar ao cliente:

  • Emissão Automática da NFe: você pode configurar a emissão de NFe para este cliente. Ao habilitar essa opção, será necessário preencher as informações fiscais correspondentes.

Conta Azul

  • Faturamento Padrão: Esta configuração segue o padrão definido dentro das configurações das integrações.

  • Faturamento Personalizado: esta configuração permite que você selecione qual das integrações da conta azul você deseja faturar este cliente.

  • Criar venda automaticamente no Conta Azul: ative essa opção para que ao fazer o faturamento automático ou faturamento em bloco seja criado venda no Conta Azul automaticamente.

Não é necessário utilizar o botão "Enviar cadastro do cliente para as integrações", pois a partir do primeiro faturamento, esses cadastrados já serão integrados.

Área Financeiro

Aqui, você pode definir as preferências de faturamento para contratos e/ou avulsos, incluindo opções como: faturamento em lote, automático, definição da data de vencimento e o número de dias para faturar antes do vencimento.

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