Novo Cliente
No Tiflux, você pode cadastrar e gerenciar seus clientes de forma prática e eficiente.
🗂️ Cadastro e Gestão de Clientes no Tiflux
📍Localização:
📂 Menu > Clientes > + Cliente🎯 Introdução
O módulo de clientes do Tiflux oferece uma forma simples, eficiente e flexível de cadastrar, configurar e integrar clientes ao ecossistema da plataforma. Além dos dados básicos, é possível relacionar o cliente com equipes, mesas de atendimento, contratos, integrações financeiras e muito mais.
O cadastro é dividido em três etapas:
Informações
Relacionamentos
Próximos passos
📚 Sumário
1️⃣ Como Cadastrar um Novo Cliente
2️⃣ Etapa 1 – Informações
3️⃣ Etapa 2 – Relacionamentos
4️⃣ Etapa 3 – Próximos Passos
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
️🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
1️⃣ Como Cadastrar um Novo Cliente
No menu lateral esquerdo: Clientes > + Cliente
2️⃣ Etapa 1 – Informações
Nesta tela são inseridos os dados essenciais do cliente. Você pode cadastrar apenas os obrigatórios e complementar depois.
Nome Fantasia
✅ Sim
Nome comercial da empresa
Razão Social
✅ Sim
Nome jurídico
CPF/CNPJ
❌ Não
Documento fiscal
Inscrição Municipal/Estadual
❌ Não
Complemento fiscal
Endereço
❌ Recomendado
Cadastro completo com CEP, UF, cidade
Contatos
❌ Recomendado
Vários contatos com nome, e-mail, telefone
Faturamento Quarteirizado
❌ Não
Centraliza cobrança em outro CNPJ
💡 Dica: Comece com o básico e vá enriquecendo com o tempo.
🧾 Faturamento Quarteirizado
A opção faturamento quarteirizado permite que você realize as cobranças deste cliente para outro CNPJ.
Exemplo: há uma empresa matriz com diversas filiais, você pode quarterizar para faturar todas as filiais para a matriz.
Matriz
00.000.000/0001-00
Filial A
00.000.000/0002-00
Filial B
00.000.000/0003-00
💰 Todas as cobranças poderão ser direcionadas em nome de outra conforme seleção em tela.
3️⃣ Etapa 2 – Relacionamentos
Relaciona o cliente a recursos internos do Tiflux.
👥 Grupos de Atendentes
Define quais grupos de atendentes poderão visualizar e atuar nos tickets do cliente.
Exemplos:
Administradores
Comercial
Grupo de Atendimento 1, 2, 3
Manutenção
Grupo sem acesso
🛠️ Mesas de Serviço
Define quais Mesas de Serviço o cliente terá acesso.
Exemplos:
Helpdesk
Incidentes
Suporte TI1 / TI2
Projetos
Histórico
Catálogo no início
Mesa Jira
💡 Com isso, você limita visualização e atuação nos tickets.
4️⃣ Etapa 3 – Próximos Passos
Após configurar as etapas anteriores o cadastro do seu Cliente já aconteceu, a tela de Próximos Passos permite revisar e estender o cadastro de contratos deste seu cliente:
📄 Contratos
Permite cadastrar contratos vinculados ao cliente com definição de data de vencimento, ciclo de faturamento, tipo de faturamento, pagamento posterior e antecipado, e outros dados necessários.
🚗 Deslocamentos
Crie contratos para deslocamentos e atendimentos externos.
🔌 Integrações (Assas, Conta Azul)
Sincronização automática para emissão de boletos e gestão financeira.
💡 Ideal para automação contábil e centralização do faturamento.
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
🔹 Onde começo o cadastro? Menu lateral > Clientes > + Cliente
🔹 O que é faturamento quarteirizado? Centraliza cobranças de filiais na matriz.
🔹 Posso limitar visualização dos tickets de um cliente? Sim, configurando grupos de atendentes e mesas de serviço.
🔹 Quais integrações são suportadas? Assas e Conta Azul. A sincronização permite emissão automática de boletos.
🔹 Posso editar os dados do cliente depois? Sim. Basta acessar o cliente na listagem e clicar em "Editar".
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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