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Novo Cliente

🗂️ Cadastro e Gestão de Clientes no Tiflux

📍 Localização: 
📂 Menu > Clientes > + Cliente

🎯 Introdução

O módulo de clientes do Tiflux oferece uma forma simples, eficiente e flexível de cadastrar, configurar e integrar clientes ao ecossistema da plataforma. Além dos dados básicos, é possível relacionar o cliente com equipes, mesas de atendimento, contratos, integrações financeiras e muito mais.

O cadastro é dividido em três etapas:

  1. Informações

  2. Relacionamentos

  3. Próximos passos

📚 Sumário

  • 1️⃣ Como Cadastrar um Novo Cliente

  • 2️⃣ Etapa 1 – Informações

  • 3️⃣ Etapa 2 – Relacionamentos

  • 4️⃣ Etapa 3 – Próximos Passos

  • ❓ Perguntas Frequentes (FAQ)

  • ️🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca

1️⃣ Como Cadastrar um Novo Cliente

No menu lateral esquerdo: Clientes > + Cliente

2️⃣ Etapa 1 – Informações

Nesta tela são inseridos os dados essenciais do cliente. Você pode cadastrar apenas os obrigatórios e complementar depois.

Campo
Obrigatório
Descrição

Nome Fantasia

✅ Sim

Nome comercial da empresa

Razão Social

✅ Sim

Nome jurídico

CPF/CNPJ

❌ Não

Documento fiscal

Inscrição Municipal/Estadual

❌ Não

Complemento fiscal

Endereço

❌ Recomendado

Cadastro completo com CEP, UF, cidade

Contatos

❌ Recomendado

Vários contatos com nome, e-mail, telefone

Faturamento Quarteirizado

❌ Não

Centraliza cobrança em outro CNPJ

💡 Dica: Comece com o básico e vá enriquecendo com o tempo.

🧾 Faturamento Quarteirizado

A opção Faturamento Quarteirizado permite que você realize as cobranças deste cliente em nome de outro CNPJ.

📘 Exemplo: Há uma empresa matriz com diversas filiais — você pode configurar o faturamento quarteirizado para faturar todas as filiais em nome da matriz.

Unidade
CNPJ

Matriz

00.000.000/0001-00

Filial A

00.000.000/0002-00

Filial B

00.000.000/0003-00

💰 Todas as cobranças poderão ser direcionadas conforme a seleção de cliente faturador definida em tela.

🧠 Entendendo o Faturamento Quarteirizado

A funcionalidade de Faturamento Quarteirizado serve exclusivamente para permitir que você fature serviços em nome de outro cliente.

O ponto principal é:

a lista de contratos exibida durante o apontamento é restrita aos contratos definidos para o cliente que está sendo apontado, e não para o cliente principal que será faturado.

📌 Portanto, o fato de só aparecer a opção “Avulso” está correto — este é o único contrato diretamente vinculado ao cliente apontado. Cada cliente quarteirizado tem acesso apenas aos contratos que foram alocados especificamente a ele.

3️⃣ Etapa 2 – Relacionamentos

Relaciona o cliente a recursos internos do Tiflux.

👥 Grupos de Atendentes

Define quais grupos de atendentes poderão visualizar e atuar nos tickets do cliente.

Exemplos:

  • Administradores

  • Comercial

  • Grupo de Atendimento 1, 2, 3

  • Manutenção

  • Grupo sem acesso

🛠️ Mesas de Serviço

Define quais Mesas de Serviço o cliente terá acesso.

Exemplos:

  • Helpdesk

  • Incidentes

  • Suporte TI1 / TI2

  • Projetos

  • Histórico

  • Catálogo no início

  • Mesa Jira

💡 Com isso, você limita visualização e atuação nos tickets.

4️⃣ Etapa 3 – Próximos Passos

Após configurar as etapas anteriores o cadastro do seu Cliente já aconteceu, a tela de Próximos Passos permite revisar e estender o cadastro de contratos deste seu cliente:

📄 Contratos

Permite cadastrar contratos vinculados ao cliente com definição de data de vencimento, ciclo de faturamento, tipo de faturamento, pagamento posterior e antecipado, e outros dados necessários.

🚗 Deslocamentos

Crie contratos para deslocamentos e atendimentos externos.

🔌 Integrações (Assas, Conta Azul)

Sincronização automática para emissão de boletos e gestão financeira.

💡 Ideal para automação contábil e centralização do faturamento.

❓ Perguntas Frequentes (FAQ)

🔹 Onde começo o cadastro? Menu lateral > Clientes > + Cliente

🔹 O que é faturamento quarteirizado? Centraliza cobranças de filiais na matriz.

🔹 Posso limitar visualização dos tickets de um cliente? Sim, configurando grupos de atendentes e mesas de serviço.

🔹 Quais integrações são suportadas? Assas e Conta Azul. A sincronização permite emissão automática de boletos.

🔹 Posso editar os dados do cliente depois? Sim. Basta acessar o cliente na listagem e clicar em "Editar".

🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca

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