Informações
Área de informações fundamentais do seu cliente.
Last updated
Área de informações fundamentais do seu cliente.
Last updated
Aqui você encontrará as informações registradas durante a criação do cliente, bem como outros dados adicionais.
Sendo:
Logo: ao inserir o logotipo do cliente, ele será exibido em alguns relatórios gerados para esse cliente.
Nome fantasia: o nome comercial pelo qual o cliente é conhecido.
Razão social: o nome oficial da empresa registrado no CNPJ.
CPF/CNPJ: o identificador único do cliente. O sistema utiliza o CPF/CNPJ para garantir a exclusividade do cliente, impedindo a criação de registros duplicados com o mesmo identificador.
Inscrição estadual e municipal: o número de identificação fiscal atribuído ao cliente pelo estado.
Agentes: se você tiver agentes contratados, pode definir um limite para a quantidade de agentes instalados por cliente neste campo. Caso o número de agentes exceda o limite definido, o sistema bloqueará a instalação adicional e registrará um log sobre essa limitação.
Pasta de trabalho: neste campo, você pode inserir informações adicionais para que seus técnicos tenham acesso, como um link para uma pasta de trabalho, a classificação do cliente e outros dados relevantes.
Visível para clientes: ao ativar esta opção, o cliente visualizará este campo na criação de tickets.
Anotações: as informações inseridas neste campo serão visíveis para o time administrativo e podem abranger detalhes como o prazo do contrato, responsabilidades e outras informações importantes.
Faturamento quarteirizado: a opção faturamento quarteirizado permite que você realize as cobranças deste cliente para outro CNPJ. Exemplo: há uma empresa matriz com diversas filiais, você pode quarterizar para faturar todas as filiais para a matriz.
Endereços: os endereços cadastrados aqui estarão disponíveis para os técnicos em todos os tickets abertos para o cliente.
Contatos: as informações de contato estarão disponíveis para o time administrativo e poderão ser usadas para faturamento. Além disso, esses contatos também serão acessíveis para os técnicos em todos os tickets abertos para o cliente.
Anexar arquivos: é possível adicionar arquivos ao cadastro do cliente, como contratos assinados, projetos acordados ou realizados e outros documentos relevantes.
