Clientes

No Tiflux, você pode cadastrar e gerenciar seus clientes de forma prática e eficiente.

Para acessar a tela de Clientes, basta clicar sobre a opção Clientes no meu lateral:

Na tela inicial de clientes, será exibida a listagem de clientes. Nesta listagem, você conseguirá visualizar informações como nome fantasia e status do cliente. Na listagem de clientes, você pode facilmente alterar a ordenação dos clientes clicando no nome da coluna correspondente:

Na listagem de clientes, você pode facilmente ativar ou inativar o cadastro de um cliente. Para fazer isso, localize o cliente desejado e, na coluna de status, clique na opção correspondente para alterar o status do cadastro:

Por padrão, a listagem de clientes exibe apenas os clientes ativos. Para visualizar os clientes inativos, ajuste o filtro na coluna de status para incluir também os clientes inativos.

Na listagem de clientes, o sistema oferece duas funcionalidades adicionais: a possibilidade de realizar uma ligação para um contato cadastrado (representada por um telefone) e a opção de excluir o cadastro do cliente (representada por uma lixeira):

Para realizar uma ligação telefônica, o contato do cliente deve estar registrado na seção de contatos do cadastro do cliente, e você também devera possui a integração com o sistema de telefonia. Para mais informações sobre como configurar essa integração, clique aqui.

E por último, na listagem de cliente você terá a opção de excluir cliente (representada por uma lixeira), esta opção removerá todos os dados relacionados ao cliente, deletando todas as informações e históricos.

Ao clicar no botão "Excluir", o sistema exibirá uma mensagem de alerta detalhando todos os dados relacionados ao cliente que serão removidos, conforme ilustra a imagem abaixo:

Ao clicar no botão "Remover cliente", por questões de segurança, o sistema solicitará que você insira um código de autenticação, semelhante ao processo de autenticação de dois fatores. Após inserir o código, clique novamente em "Remover cliente". Veja a imagem abaixo para mais detalhes:

IMPORTANTE: essa ação é irreversível. Os dados serão completamente removidos da base em até dois dias após a exclusão.

Novo Cliente

Para adicionar um novo cliente basta ir em Clientes > Novo cliente

Em seguida você deverá preencher as informações básicas do cliente, mas lembre-se, alguns campos não são obrigatórios, permitindo a inserção somente do essencial para o cadastro.

A opção faturamento quarteirizado permite que você realize as cobranças deste cliente para outro CNPJ Exemplo: Há uma empresa matriz com diversas filiais, você pode quarterizar para faturar todas as filiais para a matriz.

Após completar a primeira etapa, o próximo passo é definir os relacionamentos que este cliente terá no sistema.

Grupos de atendentes são as equipes/setores que poderão ver tickets deste cliente e prestar atendimento a ele.

Quanto a mesas de serviço são as mesas onde poderá existir tickets deste cliente, que ele poderia abrir tickets.

Após finalizar o cadastro você será apresentado a três vertentes diferentes:

Contratos: Você poderá atrelar contratos ao cliente.

Deslocamentos: Você poderá atrelar deslocamentos avulsos ao cliente.

Integrações: Caso você possua integração com Asaas ou Conta Azul, ao sincronizar, seus clientes serão previamente cadastrados para envio do boleto.

Inativando clientes

Dentro do Tiflux todas as informações são registros que podem ser utilizados por você futuramente, portanto criamos a opção de inativar o cliente para deixá-lo offline da sua base de clientes.

Para inativar um cliente basta ir em Clientes, selecionar o "Ativo" na coluna Status e clicar em inativar, ao fazer isso o cliente estará inativo e não poderá mais utilizar o Tiflux.

Ressalvas, para inativar um cliente não poderá existir

• Tickets abertos e pendentes de revisão para este cliente

• Contratos ativos e pendentes de reajuste