Faturamentos pendentes

Em Faturamentos Pendentes estão todos os serviços pendentes para faturamento, somente os tickets revisados entram neste relatório para você poder faturar.

Para acessar esse relatório você precisa acessar Relatórios > Faturamentos Pendentes.

Em Faturamentos Pendentes estão todos os serviços pendentes para faturamento, somente os tickets revisados entram neste relatório para você poder faturar.

Para gerar o relatório de serviços/faturamentos pendentes em faturamento, você deve selecionar as seguintes informações:

Data: Neste campo você irá selecionar a data base que deseja, para fazer a busca de pendências.

• Data base: O sistema irá buscar todos os faturamentos pendentes desta data para trás.

• Data de Vencimento: O sistema irá buscar faturamentos pendentes que a data de vencimento seja exatamente a que esteja configurada no filtro.

Cliente: Você pode selecionar um, uma lista ou todos os clientes para gerar o relatório com as pendências.

Contratos/Valores avulsos: você pode selecionar para gerar um relatório de suas pendências de serviços feitos através de Contratos ou de Valores avulsos, ou ambos.

É importante prestar atenção se o faturamento no Contrato será antecipado ou posterior, caso o faturamento não esteja sendo exibido no mês atual consulte os próximos meses.

Após configurar os filtros e clicar no botão Exibir irá aparecer uma lista de clientes que correspondem aos filtros.

Clicando em Faturar você vai acessar a tela onde poderá ver os detalhes do que está sendo faturado. Destaque para o ícone de Detalhes no final de cada linha, ali mostrará alguns detalhes do consumo de cada contrato ou serviço avulso.

Você tem a opção de emitir quatro tipos de relatório para enviar com o faturamento para seu cliente.

Download sintético: O download sintético irá gerar somente um relatório com os tickets e valores que existem.

Download detalhado sem apontamentos: Irá gerar um relatório com os tickets e serviços avulsos e também irá mostrar os valores extras inseridos com sua data e descrição.

Download detalhado com apontamentos: Irá gerar um relatório com os tickets e seus apontamentos, os serviços avulsos e os valores extras inseridos com sua data e descrição.

Download detalhado com grupo de recurso: irá gerar um relatório semelhante ao detalhado com apontamentos, mas terá uma separação entre os grupos de recursos. Assim será possível fazer o rateio pelos grupos de recursos.

Quanto à questão do faturamento, existem duas modalidades de faturamento: Faturamento total e Faturamento parcial.

Faturamento Parcial: Você poderá selecionar apenas os itens que deseja faturar.

Após selecionar os itens que deseja, basta clicar em Faturar que será direcionado para a tela de finalização do faturamento, falaremos mais dela na sequência. Faturamento Total: Irá faturar todos os itens que estão listados, desde tickets avulsos a contratos, após clicar em faturamento total, você será redirecionado para a página para concluir o faturamento.

Finalização do Faturamento: Antes de concluir o faturamento terá algumas informações para preencher:

Data de Faturamento: Você definirá a data de faturamento, podendo ser uma data passada ou futura.

Data de Vencimento: Aqui você define a data de vencimento da fatura, caso utilize o Asaas essa será a data do vencimento do boleto.

Valor desconto(opcional): Caso tenha que dar desconto na fatura é só inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.

Valor Juros(opcional): Caso tenha que adicionar juros na fatura, basta inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.

Número NFe(opcional): Caso já tenha emitido a Nota Fiscal eletrônica, pode inserir neste campo o número para posteriormente em Histórico de faturamento terá a opção de pesquisar pelo número da nota.

Observações(opcional): Este campo já vem preenchido com informações sobre o que está sendo faturado, como o nome do contrato e o número dos tickets avulsos, e o usuário pode complementar com mais informações, caso desejar.

Arquivos(opcional): Esse campo serve para anexar algum arquivo referente ao faturamento, ficará anexado no histórico de faturamento.😉

Observação: O campo Valor Real mostra o valor real após a inserção de juros ou desconto.

Após preencher todas as informações, basta clicar em Faturar e então o faturamento será feito e você será redirecionado para a página de histórico de faturamento. Caso possua integração com o Asaas ou ContaAzul estes serviços estarão disponíveis para utilizá-los no enviar boleto e NF para o seu cliente.

Download PDF: Você tem a opção de fazer o download do relatório de fechamento caso queira revisá-lo, antes de enviar para o seu cliente.

Enviar PDF por e-mail: caso queira enviar o relatório de fechamento para o seu cliente, basta inserir o e-mail que irá receber o relatório. Depois selecionar o tipo de relatório que deseja que o seu cliente receba, é importante mencionar que caso na hora do registro das valorizações, o técnico tenha adicionado um arquivo este será enviado como um hiperlink no relatório enviado ao cliente.

Você também tem a opção de cancelar o faturamento caso precise, cancelando o faturamento ele será estornado e fica disponível para ser faturado novamente.